O bot responde dúvida fiscal de cliente?

Pra perguntas operacionais sim (vencimento de DAS, como emitir nota, certidão negativa, prazo de envio de documentos). Pra perguntas que exigem análise contábil (planejamento tributário, regime adequado, parecer), o bot agenda conversa com o contador — nunca dá orientação técnica em nome do escritório.

O bot ajuda a cobrar documento atrasado do cliente?

Quando o cliente fala com o bot perguntando sobre prazo, o bot responde com as datas que você cadastrou. Pra reengajar cliente que sumiu, o follow-up automático (plano Pro+) dispara mensagem quando ele para de responder. Pra disparos em massa por data ("dia 5 mensagem pra todos"), recomendamos integração via webhook com seu sistema — ou usar a coexistence (em todos os planos) pra equipe disparar em lote do app oficial.

O bot qualifica proposta pra novo cliente?

Sim. Bot pergunta tipo de empresa (MEI, ME, LTDA), regime (Simples, Lucro Presumido), faturamento mensal, número de funcionários, e responde com faixa de valor da mensalidade que você cadastrou. Se o cliente confirma interesse, registra no painel pra você marcar reunião com o contador titular.

📊 Contabilidade · Escritório contábil

Cliente pergunta DAS 5 vezes no mês. Bot pra contabilidade.

São 30 clientes na sua carteira. Cada um manda WhatsApp perguntando "qual o valor do DAS desse mês?", "como emito a nota?", "preciso de certidão pra licitação". Você responde igual, 5 vezes por dia. A MercaBot responde dúvida operacional, registra solicitação de documento e qualifica proposta nova — você foca em apuração e fechamento, não em chat.

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O que o bot faz pelo escritório

Responde dúvida operacional (DAS, NF, certidão, prazo) com base no que você cadastrou.
Reativa cliente que sumiu — follow-up automático quando ele para de responder (plano Pro+).
Qualifica proposta nova (tipo empresa, regime, faturamento) e registra no painel.
Encaminha pra contador só o que precisa análise técnica.
Carteira inteira atendida em paralelo, sem fila no chat.

Fim do "repete pergunta"

Mesmas dúvidas operacionais sendo respondidas em segundos, todos os meses.

Cliente que sumiu volta

Follow-up automático (Pro+) reativa quem parou de responder no mesmo dia.

Capta cliente novo

Qualifica indicação 24h com regime, faturamento e deixa pronto no painel pra você marcar reunião.

Exemplo: segunda 9h, cliente novo veio por indicação

Bom dia, fui indicado pelo João da [empresa X]. Tô abrindo uma empresa e precisava de contador

Bom dia! Que bom receber indicação do João. Pra eu te passar a faixa de valor da mensalidade, posso te fazer 4 perguntas rápidas? 1) Já tem CNPJ ou ainda vai abrir?

Vou abrir agora. ME, prestação de serviço de TI

Beleza. 2) Faturamento estimado por mês? 3) Vai ter funcionário CLT?

Uns 15-20 mil por mês, sem funcionário no início

Anotado. Pra esse perfil (ME, prestação serviço, Simples Nacional, sem CLT), nossa mensalidade fica em R$320/mês — inclui abertura, pró-labore mensal e DAS calculado. Quer marcar uma conversa de 30min com o Felipe (contador titular) pra fechar? Tem preferência de dia/turno?

Quarta de tarde

Perfeito. Anotei: reunião com Felipe, quarta à tarde. Pode me passar seu nome completo, telefone e o nome que vai dar pra empresa? O Felipe te confirma horário exato e link da videochamada amanhã cedo.

Cliente novo qualificado, valor já alinhado, pedido de reunião registrado no painel — você confirma o horário e fecha. Sem aquele ping-pong de 20 mensagens pra descobrir o regime.

Perguntas frequentes — bot WhatsApp para contabilidade

O bot responde dúvida fiscal?

Operacional sim (DAS, NF, certidão, prazo de envio). Análise técnica (planejamento tributário, parecer) o bot agenda conversa com contador. Nunca dá orientação em nome do escritório.

O bot cobra documento atrasado do cliente?

Quando o cliente fala com o bot, ele responde sobre prazo cadastrado. Pra cliente que sumiu, o follow-up automático (Pro+) dispara quando ele para de responder. Pra disparo em massa por data, é via webhook integrando seu sistema — ou pela coexistence, disponível em todos os planos (sua equipe dispara em lote do app oficial).

O bot qualifica proposta nova?

Sim. Pergunta tipo de empresa (MEI/ME/LTDA), regime (Simples/Presumido), faturamento, CLT e responde com faixa de mensalidade que você cadastrou. Lead pronto fica registrado no painel pra você marcar reunião.

Quanto custa pra escritório contábil?

7 dias grátis pra começar. Até 50 clientes: Solo R$97. 100-200 clientes: Starter R$197. Grande com lembretes pra carteira inteira: Pro R$497 (1.500 + follow-up).

Funciona pra contador autônomo e BPO contábil grande?

Sim. Autônomo Solo, BPO médio Starter/Pro, BPO grande Pro/Business. Bot escala com a carteira sem precisar contratar mais 2 pessoas pra atender WhatsApp.

E o WhatsApp que eu já uso no celular?

Por padrão o número passa a funcionar só pela conexão oficial, e o app do celular para de receber mensagens nele. Mas dá pra manter os dois: ativando o modo Coexistência da Meta, na mesma janela em que você conecta. Ele exige que o número esteja no app WhatsApp Business (o verde com o “B”), não no WhatsApp comum — se for o seu caso, instale o WhatsApp Business e migre a conta antes de conectar: é grátis, leva poucos minutos e as suas conversas vão junto. Com ele você atende pelo celular quando quiser e o bot pausa sozinho naquela conversa assim que percebe sua resposta. Disponível em todos os planos.

Se eu quiser sair depois, perco meu número?

Não. A conta do WhatsApp fica no seu Meta Business Manager — a MercaBot entra como fornecedora autorizada, nunca como dona do número. No painel existe "Desconectar meu número", com duas opções: desvincular da MercaBot (o número segue na API oficial, pronto pra outro fornecedor) ou liberar pra você voltar a usá-lo no app do WhatsApp Business. Nenhuma das duas apaga o número nem o histórico.